Организация выпуска облигационных
займов

Развитие бизнеса немыслимо без финансирования. На определенном этапе развития, когда компания готова выйти на открытый рынок заимствований, самым удобным и простым способом является облигационный заем.

Мы не ограничиваемся только российским рынком. Нашим клиентам помимо рублевых облигаций, можем предложить привлечение долгового финансирования и на зарубежных рынках через выпуск еврооблигаций.

КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО) предлагает клиентам полный комплекс услуг по организации и дальнейшему сопровождению выпуска облигаций:

• Определение целесообразности выпуска облигаций
• Анализ рынка на предмет спроса и определения параметров выпуска
• Подготовка документов и регистрация выпуска
• Подготовка Инвестиционного меморандума
• Проведение презентационных мероприятий и подготовка аналитических отчетов в поддержку выпуска
• Формирование синдиката андеррайтеров
• Организация листинга на бирже
• Поддержание ликвидности на вторичном рынке
• Аналитическая поддержка выпуска на протяжении всего срока обращения
• Услуги платежного агента